退職・異動の引き継ぎを、
職種別のテンプレートで漏れなく

職種別の引き継ぎ書テンプレート

• 経理の引き継ぎ書テンプレート 経理の引き継ぎで困るのは、手順より「この取引先はいつもこう」という例外です。締めのカレンダー、支払いサイト、科目の付け方の癖、税理士との分担を先に書き出すと、後任が最初の月末を越えられます。
• 総務の引き継ぎ書テンプレート 総務の仕事は「何かあったら総務へ」の積み重ねで、範囲が広く書き出しにくいものです。契約の更新月、鍵の本数、入社の日にそろえる物、行事の手配先を表にしておけば、後任が初めての季節でも迷いません。
• 人事の引き継ぎ書テンプレート 人事の引き継ぎは、選考中の候補者や評価の時期など「止められない予定」と、個人情報という「書きすぎてはいけないもの」の両方を扱います。予定は細かく、個人の事情は場所と権限だけを書くのが基本です。
• 営業の引き継ぎ書テンプレート 営業の引き継ぎで失うのは、数字より「関係」です。顧客ごとに誰が決める人か、何を約束しているか、誰の紹介で始まったかを書き残し、最終日までに後任と同行すれば、取引を途切れさせずに渡せます。
• 事務の引き継ぎ書テンプレート 事務の仕事は一つひとつは短くても、決まり事の数が多いのが特徴です。帳票の書き方、電話の取り次ぎ方、郵便の振り分け、発注のタイミングを「いつ・何を・誰に」で並べれば、後任は初日から席に座って回せます。
• 店長の引き継ぎ書テンプレート 店長の仕事は、紙のメモと頭の中にある「この店のやり方」が多い仕事です。シフト・発注・鍵・売上金・スタッフのことを、着任した日から困らない形で残しましょう。
• 管理職の引き継ぎ書テンプレート 管理職の引き継ぎで渡すのは「作業」より「判断の材料」です。部下一人ひとりの状況、止まっている決裁、予算の残り、付き合いの経緯を、次の上長が最初の 1 か月で迷わない形にまとめます。
• 情報システム担当の引き継ぎ書テンプレート 一人情シスや兼務の担当が抜けると、管理者アカウントも契約の更新日も誰にもわからなくなりがちです。権限・契約・機器・障害対応を一覧にし、秘密の情報は「場所と渡し方」だけを残します。
• 秘書の引き継ぎ書テンプレート 秘書の引き継ぎで一番伝わりにくいのは「この役員なら、こうする」という勘所です。予定の入れ方、来客の迎え方、出張の好み、贈答の相手先を、後任が役員に聞き返さずに済む形で残します。
• 購買の引き継ぎ書テンプレート 購買の引き継ぎは、取引先の一覧だけでは足りません。単価がいつどう決まったか、どの品目が遅れやすいか、遅れたら誰に何を言うか。過去の交渉の経緯まで残すと、後任が値上げの打診にも落ち着いて向き合えます。
• 法務の引き継ぎ書テンプレート 法務の引き継ぎで怖いのは、期限の見落としと「どこまで相手と合意したか」の行き違いです。審査中の案件、期限、ひな形の使い分け、外部の弁護士への相談状況を、判断の経緯と一緒に残します。
• 医療事務の引き継ぎ書テンプレート 医療事務は、窓口の流れと月末から月初の締めが止まると、すぐに患者さんと請求に響きます。この院でのやり方、締めの日程、困ったときの相談先を、後任が一人で窓口に立てる形で残します。
• 受付の引き継ぎ書テンプレート 受付は会社の顔で、毎日の小さな決まりの積み重ねで回っています。来客・電話・郵便・会議室・入館のルールを書き出しておけば、交代した日から同じ対応ができます。
• 現場監督の引き継ぎ書テンプレート 工事の途中で監督が代わると、工程の遅れも近隣との約束も、前任の頭の中に残りがちです。現場ごとに工程・協力会社・近隣・安全書類・検査を書き出し、交代した翌朝の朝礼から回せる形にします。