士業の案件管理アプリを自作する方法｜相談から受任・処理・終了まで期日と報酬を一覧に

エクセル管理で起きがちなこと

• 相談だけで終わった件と受任した件が別々に記録され、相談からどれだけ受任につながったかわからない。
• 期日（提出期限、面談、手続きの予定日）が担当者の手帳にあり、事務所全体で把握できていない。
• 1 人の依頼者から複数の案件を受けると、どの書類とやり取りがどの案件のものか混ざる。
• 着手金は受け取ったが報酬が未請求のまま、という案件に終了後しばらく気づかない。
• 案件ごとの処理の経過がメールと紙の記録に散らばり、担当が休むと誰も答えられない。

士業の案件管理アプリに必要な項目

表（データの置き場所）ごとに、最低限そろえたい項目です。エクセルの 1 シートが 1 つの表にあたります。

画面の構成

案件一覧

案件名・依頼者・分野・段階・担当者・次の期日を一覧にします。段階と担当者で絞り込めます。

期日の一覧

済んでいない期日を全案件から集め、日付の近い順に並べます。今週の期日は色を変えて出します。

案件の詳細

案件の情報、期日、処理の経過、報酬の請求と入金を 1 画面にまとめます。

報酬の状況

未請求と未入金の報酬を案件ごとに並べます。終了したのに報酬が未請求の案件を目立たせます。

AIへの頼み方（そのまま使える指示文）

HARVASK のミニアプリで AI にこの文章を渡すと、上の項目と画面を持ったアプリを作ります。自社にない項目は消し、足りない項目は書き足してから渡してください。

士業の事務所の案件管理アプリを作ってください。

【データ】
- 案件：案件名、依頼者、分野（相続／登記／許認可／労務／契約）、段階（相談／見積提示／受任／処理中／終了／受任せず）、相談日、受任日、担当者、受任しなかった理由
- 期日：案件、日付、内容、種類（提出期限／面談／手続き／社内の締め）、済み
- 処理の経過：案件、日付、内容、記録した人
- 報酬：案件、区分（着手金／報酬／実費／日当）、金額、請求日、入金日

【ルール】
- 案件一覧には、済んでいない期日のうち一番近いものを「次の期日」として出してください。
- 段階が「終了」で、報酬に請求日が空の行がある案件は「未請求あり」とします。
- 処理の経過は書き換えず、行を足していきます。

【画面】
1. 案件一覧（段階・担当者で絞り込み、次の期日を表示）
2. 期日の一覧（済んでいない期日を日付順に、今週の期日を目立たせる）
3. 案件の詳細（期日・処理の経過・報酬を 1 画面に）
4. 報酬の状況（未請求・未入金の一覧）

エクセルから移す手順

1. 1 案件の一覧表から、案件名・依頼者・分野・段階・担当者・受任日の列を揃えて CSV にします。終わった案件は直近 1 年分で十分です。
2. 2 手帳や共有カレンダーにある期日のうち、これから来るものだけを案件名つきで書き出して CSV にします。
3. 3 上の指示文でアプリを作り、AI に「案件の CSV を取り込んで」「期日の CSV を、案件名で案件とひもづけて取り込んで」と頼みます。
4. 4 処理中の案件の報酬（着手金の入金済み・報酬の予定額）を入れます。
5. 5 処理の経過は、切り替え日からアプリに書き始めます。それより前の経過は今の記録のまま残します。

使いながら頼める改良

アプリは作ったあとも、AI に話しかけて直せます。たとえば次のような頼み方です。

• 「分野ごとに、相談から受任につながった割合を出して」
• 「担当者ごとに処理中の案件の数と、今月の期日の数を並べて」
• 「相談から 2 週間たっても段階が「相談」のままの案件を一覧にして」
• 「月ごとの報酬の入金額を区分別に集計して」
• 「同じ依頼者の過去の案件を、案件の詳細に並べて表示して」

HARVASK で作る流れ

1. 1. 頼む

   プロジェクトのミニアプリを開き、上の指示文を AI に渡します。

2. 2. AI が作る

   AI がデータの表と画面を作り、その場で動くアプリとして表示します。

3. 3. チームで使う

   プロジェクトのメンバーが同じアプリとデータを使えます。直したい所は AI に頼みます。

ミニアプリはベーシックプラン（月額 20,000 円・税込）以上で使えます。フリープランとスタータープランでは使えません。

よくある質問

ほかの業務アプリ

• 案件管理アプリ 案件を 1 件 1 行で持ち、商談の段階と受注確度、受注後の納品・検収までを同じ案件で追う。月ごとの見込み金額と受注残がそのまま見える案件表にします。
• 税理士事務所の顧問先管理アプリ 顧問先ごとに決算月と担当者を持ち、申告 1 件ごとに「資料待ち・入力中・確認待ち・提出済み」を記録する。今月どこが遅れているかを所長も担当者も同じ画面で見られるようにします。
• 請求書管理アプリ 請求書を発行したら台帳に 1 行、入金があったら入金の記録に 1 行。残高は二つの記録から出し、どの請求がいくら未入金かを、この形のアプリで追えるようにします。
• 契約書管理アプリ 契約ごとに相手先・期間・自動更新の有無・申し出の期限を持たせ、更新の判断が要る契約を期限の近い順に並べます。原本の保管場所も台帳から引けるようにします。

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