月次の資料待ち、顧問先からの質問、確定申告期の山。担当者の時間はこの3つに吸い取られがちです。このページは事例ではなく、明日から試せる作業ごとの使い方と指示文です。税務の判断は税理士が行い、AI は下書きと確認の材料づくりを受け持ちます。
毎月5日の朝に、顧問先ごとの「月次資料」の課題を見て、まだ届いていない資料を一覧にしてください。顧問先ごとに、何が足りないか、いつまでに欲しいか、送り方の案内を入れた丁寧な連絡文の下書きを作ってください。3か月続けて遅れている顧問先には印をつけてください。
顧問先（サンプル商事）から次の質問が来ました。①質問の要点 ②回答の前に顧問先に確認すべき事実 ③税理士の確認用の回答の下書き、の3つを作ってください。下書きでは結論を断定せず、税理士が判断する箇所を【要判断】と書いてください。
freee のサンプル商事の9月の試算表を読んで、前月と前年同月に比べて大きく動いた勘定科目を一覧にしてください。マイナス残高の科目、仮払金・仮受金・未確定の勘定に残高があるものも挙げてください。理由の推測はせず、顧問先に確認したい点として書いてください。
Wiki の「確定申告 依頼者向け資料一覧」を読んで、山田（サンプル）様向けのチェックリストの案を作ってください。事情は、給与所得あり・不動産の貸付あり・今年ふるさと納税をした、です。Wiki に無い資料は追加せず「要確認」に挙げてください。
担当している顧問先の引き継ぎ資料を作りたいです。私に顧問先ごとに質問して、資料の受け取り方法と締め、よく出る取引と使っている勘定科目、例外的な処理、連絡の窓口と好む連絡手段、決算や申告の時期を聞き取ってください。顧問先ごとに Wiki の案にまとめてください。
この月次面談の議事録から、事務所側がやることと顧問先にお願いしたことを分けてタスクにしてください。担当と期限は議事録にあればそれを使い、無いものは「要確認」にしてください。
AIチャット・ワークフロー・定期タスク・Wiki はフリープランから使えます（フリープランは 1 名まで、初期クレジット 500）。ミニアプリとブラウザエージェントはベーシックプラン（月額 20,000 円・税込）以上です。
連携できるのは freee です。ほかの会計ソフトは、試算表などを Excel や CSV で書き出して AI チャットに渡せば、同じように動きの確認に使えます。
しません。freee 連携は数字を読み取って集計や確認に使うためのものです。登録や修正は担当者が行ってください。
おすすめしません。AI の回答は下書きとして、税理士が確認してから返す流れにしてください。ワークフローで承認の工程を入れると、確認漏れを防げます。
AIチャット・ワークフロー・定期タスク・Wiki はフリープランから使えます。フリープランは 1 名まで、初期クレジット 500（月ごとの配布はなし）です。ミニアプリとブラウザエージェントはベーシックプラン（月額 20,000 円・税込）以上です。
