士業の事務所では、相談の記録と期日、そろえる書類の確認に多くの時間を使います。このページは事例ではなく、明日から試せる作業ごとの使い方と指示文です。AI の出力はすべて下書きで、判断と最終確認は資格者が行う前提で書いています。
以下は初回相談の記録です。①事実関係（日付順）②依頼者の希望 ③まだ聞けていない情報 ④次回までに依頼者に用意してもらう資料、の4つに分けて要約してください。法的な評価や見通しは書かないでください。記録に無いことは補わないでください。
毎週月曜の朝に、向こう14日間の期日・申請期限・面談の予定を案件別に一覧にしてください。各案件の課題で未完了のタスクがあれば並べて書き、期日まで3日以内のものを先頭にしてください。
Wiki の「相続手続きの必要書類」を読んで、依頼者向けのチェックリストの案を作ってください。依頼者の事情は、相続人が3名・うち1名が遠方在住・不動産が2か所です。Wiki に書かれていない書類は追加せず、「要確認」の欄に挙げてください。
以下の案件の記録をもとに、依頼者（山田（サンプル）様）への進み具合の連絡文の下書きを作ってください。今終わったこと、次にやること、依頼者にお願いしたいこと、次の連絡の目安の順で、専門用語は言い換えてください。見通しや結果を約束する表現は使わないでください。
受任から完了までの事務の流れを手順書にしたいです。私に順番に質問して、問い合わせの受付、面談の予約、見積の出し方、委任状や本人確認の段取り、記録の保管場所、請求と入金確認を聞き取ってください。資格者が判断する場面には印をつけて、Wiki の案にまとめてください。
この案件会議の議事録から、決まった対応をタスクにしてください。案件名・やること・担当・期限の形にし、議事録に担当や期限が無いものは「要確認」としてください。
AIチャット・ワークフロー・定期タスク・Wiki はフリープランから使えます（フリープランは 1 名まで、初期クレジット 500）。ミニアプリとブラウザエージェントはベーシックプラン（月額 20,000 円・税込）以上です。
入力する範囲は事務所の規程と守秘義務に照らして決めてください。氏名や住所を伏せても要約や整理には使えることが多いので、まずは伏せた記録で試すのがおすすめです。
できません。AI が作るのは整理や下書きまでです。内容の判断と最終確認は資格者が行ってください。
直接つなぐ機能はありません。案件の一覧などを書き出した Excel や CSV を AI チャットに渡して、整理や見比べに使えます。
AIチャット・ワークフロー・定期タスク・Wiki はフリープランから使えます。フリープランは 1 名まで、初期クレジット 500（月ごとの配布はなし）です。ミニアプリとブラウザエージェントはベーシックプラン（月額 20,000 円・税込）以上です。
