商談前の下調べ、提案書のつぎはぎ、金曜の案件報告の集計。営業の手間がかかる場面を一つずつ取り上げ、AIに頼むと何が変わるか、どう指示すればよいかを具体的に書きました。価格や約束ごとの判断は営業担当が行います。
サンプル商事の公式サイトと、公開しているお知らせ・採用ページを確認して、①事業の概要 ②直近1年の主な動き ③募集している職種、を要約してください。そのうえで、当社サービスに関係しそうな課題の仮説を3つと、初回商談で確かめる質問を5つ作ってください。出典にしたページの URL も書いてください。
Wiki の「製品資料」と「提案書の型」をもとに、次の商談メモの課題に合わせた提案書のたたき台を作ってください。構成は①現状の課題 ②解決の方針 ③導入の進め方 ④費用の考え方 ⑤次のステップ。料金は Wiki の料金表にある値だけを使い、値引きや特別な条件は書かないでください。 商談メモ：
この商談の議事録から、当社側の宿題と、相手側の宿題をそれぞれタスクにしてください。当社側のタスクには担当と期限の案を付け、議事録で期限が決まっていないものは「要確認」としてください。最後に、次回の商談までに確認しておくことを3つ挙げてください。
毎週金曜の15時に、営業プロジェクトの課題を読んで、次をまとめてください。①今週フェーズが進んだ案件 ②2週間以上更新がない案件 ③今月・来月の受注見込み金額の合計と案件名。金額は課題に書いてある値だけを使い、書いていない案件は「金額未入力」と分けてください。
次の見積もりの内容を、承認者向けに整理してください。①通常の料金表との違い（値引き率・特別条件） ②粗利への影響の目安 ③営業担当が書いた理由の要約。確認してほしい点があれば最後に箇条書きにしてください。
取り込んだ Slack の #sales-相談 チャンネルの直近1週間の会話から、案件ごとに①話題になったこと ②決まったこと ③まだ対応していない宿題、を整理してください。宿題は課題にする候補として、担当者の案を付けてください。
AIチャット・ワークフロー・定期タスク・Wiki はフリープランから使えます（フリープランは 1 名まで、初期クレジット 500）。ミニアプリとブラウザエージェントはベーシックプラン（月額 20,000 円・税込）以上です。
商談後の議事録からのタスク化か、週次の案件報告のまとめがおすすめです。どちらも元の材料がはっきりしていて、結果が正しいかをすぐ確かめられます。
たたき台として使い、営業担当が相手に合わせて直してから出してください。特に料金や条件、相手企業についての記述は、必ず元の資料で確かめてください。
ブラウザエージェントで公開ページを確認する使い方はベーシックプラン以上です。フリープランでは、相手のサイトの文章を AI チャットに貼って要約させる形で同じ準備ができます。
AIチャット・ワークフロー・定期タスク・Wiki はフリープランから使えます。フリープランは 1 名まで、初期クレジット 500（月ごとの配布はなし）です。ミニアプリとブラウザエージェントはベーシックプラン（月額 20,000 円・税込）以上です。
