月次の経営会議に向けて各部署の数字を集め、資料にまとめ、会議で出た宿題を追いかける。経営企画のこうした作業ごとに、AIの使い方とそのまま使える指示文を紹介します。判断と最終確認は人が行います。
10月の経営会議の資料の下書きを作ってください。構成は、1. 全社サマリー（5行以内）、2. 部門別の予実（差が5%以上の項目を強調）、3. 前回会議の宿題の進み具合、4. 今回議論したい論点の案（3つまで）です。各部署の報告はWikiの「10月部門報告」にあります。数字は報告の値をそのまま使い、計算した値には【計算】と印をつけてください。
freee の先月の部門別損益を読み、Wikiの「今期予算」と並べて、部門別・科目別に予算、実績、差額、差異率の表を作ってください。差異率が10%を超える項目について、各部門長に確認する質問の案を1つずつ書いてください。
この経営会議の議事録から、決定事項と宿題を分けて抜き出してください。宿題は、内容、担当役員・担当者、期限の案をつけてタスクにしてください。期限が会議で決まっていないものは次回会議の1週間前を案にして【要確認】と書いてください。
月次の部門報告を集めるワークフローを作りたいです。1. 各部門が数字とコメントを提出、2. AIが入力漏れと前月比で大きく動いた項目を指摘、3. 経営企画が確認（差し戻し可）、4. 経営企画の責任者が承認、の順にしてください。各部門が入力する項目の案も出してください。
毎週月曜の朝に、Wikiの「週次KPI」ページの先週分を読み、受注見込み金額、問い合わせ件数、解約件数を前週・前月同週と比べた表にしてください。大きく動いた指標を2つ挙げ、関係しそうな出来事を課題やWikiから探して添えてください。
Wikiの「中期計画」と「経営会議の決定事項」を読んで答えてください。今期の採用計画の前提は何人で、その根拠は何でしたか？前提を変更した会議があれば、その日付と理由も教えてください。Wikiに見つからない場合はそう答えてください。
AIチャット・ワークフロー・定期タスク・Wiki はフリープランから使えます（フリープランは 1 名まで、初期クレジット 500）。ミニアプリとブラウザエージェントはベーシックプラン（月額 20,000 円・税込）以上です。
このページで紹介している使い方は、freee の数字を読み取って集計や確認に使うものです。会計ソフトへの登録や修正は行いません。
AIチャットに渡せば形を揃えた表にまとめられますが、毎月の手間を減らすには、提出する項目をワークフローで揃えるのがおすすめです。
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普段お使いの方法で作った議事録のテキストを取り込めます。発言者と決定事項がわかる形で書かれていると、AIが宿題を拾いやすくなります。
使えます。資料の下書き、数字の突き合わせ、宿題の追いかけをAIに任せることで、分析や経営陣との対話に使える時間が増えます。
