総務のAI活用|備品管理・契約更新・社内問い合わせ・行事準備の使い方と指示文

備品の貸出、契約の更新日、社内の何でも相談、年に一度の健康診断や防災訓練。幅の広い総務の仕事を作業単位に分け、それぞれAIでどう変わるかと、そのまま使える指示文を載せています。契約や法令の判断は人が行う前提です。

総務で時間を取られていること

  • PC・モバイルルーター・社用車の鍵などの貸出台帳が Excel や紙で、今だれが持っているかすぐに答えられない
  • 複合機のリース、オフィスの賃貸、保守契約の更新日や解約の申し入れ期限を、気づいたら過ぎていたことがある
  • 「名刺の発注は?」「会議室の予約方法は?」「住所変更の届けは?」など、社内の何でも相談が総務に集まる
  • 健康診断、防災訓練、年末の大掃除など、年に一度の行事の段取りを毎年思い出しながら進めている
  • 取締役会や社内会議の議事録づくりと、決まったことの追いかけに時間を取られる

作業ごとの使い方と指示文

1. 備品・貸出物の管理台帳

使う機能:ミニアプリ(ベーシック以上)
今のやり方
Excel の台帳に貸出と返却を手で書き込み、返却予定を過ぎたものは台帳を見て個別に声をかけています。更新を忘れると在庫が合わなくなります。
AI を使うと
ミニアプリで「品名・管理番号・借りた人・貸出日・返却予定日」を入れる小さな貸出台帳を作ります。日本語で項目を伝えるだけで作れ、返却予定を過ぎたものの一覧も見られるようにできます。
指示文
備品の貸出台帳アプリを作ってください。項目は、品名、管理番号、分類(PC・通信機器・鍵・その他)、借りた人、貸出日、返却予定日、返却日、備考です。返却予定日を過ぎて返却日が空のものを一覧で見られるようにしてください。

2. リース・保守・賃貸契約の更新日の確認

使う機能:定期タスク
今のやり方
契約書の PDF をフォルダから探して、更新日と解約の申し入れ期限を確認しています。一覧にしていても更新されず、期限の直前に慌てることがあります。
AI を使うと
契約の一覧を Wiki に置き、毎月の決まった日に AI が「3か月以内に更新日・解約申し入れ期限が来る契約」を拾い出します。更新するか見直すかの判断材料(月額、契約期間、担当窓口)もまとめて出します。
指示文
毎月1日に、Wiki の「契約一覧」を読んで、今日から3か月以内に更新日または解約申し入れ期限が来る契約を表にしてください。項目は、契約名、相手先、月額、更新日、解約申し入れ期限、社内の担当者です。期限が書いていない契約は「期限未記入」として分けてください。

3. 社内の「どこに頼めばいい?」への回答

使う機能:Wiki
今のやり方
チャットや内線で来る質問に、その都度、手順を説明したり申請書の場所を案内したりしています。同じ質問が何度も来ます。
AI を使うと
名刺の発注、会議室の使い方、住所変更や通勤経路の届け出、郵便物の出し方などの手順を Wiki にまとめておくと、AI が Wiki を読んで答えます。総務は Wiki に無い質問だけに対応すれば済むようになります。
指示文
Wiki の「総務の手続き集」をもとに、次の質問に答えてください。申請先や書式があれば、その場所も書いてください。Wiki に書いていない場合は推測せず、「総務に確認してください」と答えてください。
質問:

4. 健康診断・防災訓練など年間行事の段取り

使う機能:AIに課題を任せる
今のやり方
前年のメールやメモを探して、健診機関への予約、対象者の確認、案内の文面づくりを毎年ゼロに近い状態からやり直しています。
AI を使うと
行事の担当を AI に任せると、前年の記録と Wiki をもとに AI が作業計画(いつまでに何をするか)を出します。承認すると、案内文の下書きや対象者の確認リストなどを作って報告します。日程や業者への連絡は総務が行います。
指示文
今年の定期健康診断の準備を進めてください。Wiki の「昨年の健康診断の記録」をもとに、実施日から逆算した作業計画、社員向けの案内文の下書き、対象者を確認するためのチェック項目を作ってください。受診項目や法令上の扱いは産業医・社労士への確認事項として分けて書いてください。

5. 会議の議事録づくりと決定事項の追いかけ

使う機能:議事録からタスク化
今のやり方
取締役会や安全衛生委員会の議事録を清書し、決まったことを別のメモに書き出して、担当者に確認して回っています。
AI を使うと
議事録を取り込むと、AI が決まったことをタスクにして担当と期限の案を出します。総務が確認して確定すれば、次の会議までの進み具合を一覧で追えます。正式な議事録の文言は総務と出席者が確認して整えます。
指示文
この会議の議事録から、決定事項と、次回までの宿題をタスクにしてください。担当者と期限の案を付け、議事録に書いていないものは「未定」としてください。次回の議題の候補も3つ挙げてください。

6. 会議室・来客・社用車の予定の確認

使う機能:Google カレンダー連携
今のやり方
会議室や社用車の予約表と、来客予定を別々に見ていて、重なりや受付の準備漏れに直前で気づくことがあります。
AI を使うと
Google カレンダー連携で予定を同期し、AI に翌日の来客・会議室・社用車の予定をまとめてもらいます。重なっている予約や、受付で準備が要る来客を前日のうちに確認できます。
指示文
同期した Google カレンダーから、明日の来客予定、会議室の予約、社用車の予約を時間順に一覧にしてください。同じ時間に重なっている予約と、受付で入館証や駐車場の準備が要りそうな来客を、最後に分けて書いてください。

始め方

  1. 1 社内からよく来る質問を10個書き出し、その答えを Wiki の「総務の手続き集」にまとめる
  2. 2 契約の一覧(相手先・更新日・解約申し入れ期限・担当)を Wiki に作り、定期タスクで更新日を拾えるようにする
  3. 3 次の社内会議で、議事録からのタスク化を試してみる
  4. 4 年間行事の中から1つ選び、AI に課題を任せて作業計画を出してもらう
  5. 5 貸出台帳など専用の仕組みが欲しくなったら、ベーシックプランでミニアプリを試す

AI に任せないこと・人が確かめること

  • 契約の更新・解約の判断や、契約書の条文の読み方は AI に任せず、担当者と必要に応じて法務・専門家で確認してください
  • 健康診断の結果、住所、家族構成などの個人情報は、AI に渡す範囲と、見られる人の範囲を決めてから扱ってください
  • 防災や安全衛生、健康診断の法令上の扱いは、AI の答えで決めず、社内規程や社労士・産業医に確認してください
  • 社員や業者に出す案内・連絡は、総務が内容を確認してから送ります
  • 取締役会などの正式な議事録は、AI の下書きを出席者が確認してから確定します

AIチャット・ワークフロー・定期タスク・Wiki はフリープランから使えます(フリープランは 1 名まで、初期クレジット 500)。ミニアプリとブラウザエージェントはベーシックプラン(月額 20,000 円・税込)以上です。

よくある質問

総務の仕事は幅が広いですが、どこから AI を使えばよいですか?

社内からの問い合わせ対応がおすすめです。手順を Wiki にまとめるだけで AI が答えられるようになり、総務への個別の質問が減ります。手順を書き出すこと自体が、引き継ぎの準備にもなります。

契約書の PDF を読ませて、更新日を拾わせられますか?

契約書の内容をもとに一覧を作る作業は、引き継ぎエージェントやAIチャットに手伝わせられます。ただし読み違いがあり得るため、更新日と解約申し入れ期限は契約書の原本で確かめてから一覧に登録してください。

貸出台帳のミニアプリは無料で作れますか?

ミニアプリはベーシックプラン以上の機能です。フリープランでは、Wiki に表を置いて AI に返却予定を確認させる形で始められます。

料金プランはどれが必要ですか?

AIチャット・ワークフロー・定期タスク・Wiki はフリープランから使えます。フリープランは 1 名まで、初期クレジット 500(月ごとの配布はなし)です。ミニアプリとブラウザエージェントはベーシックプラン(月額 20,000 円・税込)以上です。

総務が1人しかいない会社でも効果はありますか?

あります。1人総務は休めない・聞ける人がいないことが一番の悩みになりがちです。手順と契約の一覧を Wiki に残し、期限の確認を定期タスクにしておくと、不在のときも周りが動けます。