不動産会社の顧客管理アプリを自作する方法｜希望条件・紹介物件・内見と追客をAIでアプリにする

エクセル管理で起きがちなこと

• 物件サイト・自社サイト・電話・来店から入った反響が、担当者ごとのエクセルや手帳に分かれている。
• 同じお客様に同じ物件を二度紹介してしまい、「前にも聞きました」と言われる。
• エリアや予算、間取りの希望が途中で変わっても、古い条件のまま物件を探している。
• 内見の感想（「日当たりはいいが駅から遠い」など）が残らず、次の提案に活かせない。
• 反響から 1〜2 週間で連絡が途切れ、まだ探しているお客様が埋もれていく。

不動産会社の顧客管理アプリに必要な項目

表（データの置き場所）ごとに、最低限そろえたい項目です。エクセルの 1 シートが 1 つの表にあたります。

画面の構成

反響・追客の一覧

お客様ごとに種別・状態・担当者・最後の連絡日・次の予定を並べます。反響の経路と状態で絞り込めます。

お客様の詳細

最新の希望条件を上に、紹介・内見の履歴と反応をその下に並べます。条件の変わった日も追えます。

紹介・内見の登録

物件名と区分、反応、感想を入れるフォームです。同じお客様に同じ物件名の記録があれば、登録前に知らせます。

今日の追客

次の連絡予定日が今日までのお客様に加え、反響から 2 日たっても最初の連絡がないお客様と、内見後に返事待ちのお客様を出します。

AIへの頼み方（そのまま使える指示文）

HARVASK のミニアプリで AI にこの文章を渡すと、上の項目と画面を持ったアプリを作ります。自社にない項目は消し、足りない項目は書き足してから渡してください。

不動産仲介の顧客管理（反響・追客）アプリを作ってください。

【データ】
- お客様：氏名、電話番号・メール、反響の経路（物件サイト／自社サイト／電話／来店／紹介）、反響日、種別（賃貸／売買）、状態（反響／追客中／内見済み／申込／成約／休止）、担当者、入居・購入の時期
- 希望条件：お客様、記録日、エリア・沿線、予算の上限、間取り（複数）、駅徒歩、こだわり
- 紹介と内見：日付、お客様、物件名・部屋番号、区分（紹介／内見）、反応（興味あり／保留／見送り）、感想・見送りの理由
- 追客の記録：日付、お客様、手段（電話／メール／来店）、内容、次の連絡予定日、記録した人

【ルール】
- 希望条件は上書きせず、最新の記録日の行を今の条件として表示してください。
- 紹介と内見を登録するとき、同じお客様に同じ物件名の記録がすでにあれば知らせてください。
- 予算の上限は、種別が賃貸なら「月額」、売買なら「価格」として表示してください。
- 反響日から 2 日たっても追客の記録が 1 件もないお客様は目立つ色にしてください。

【画面】
1. 反響・追客の一覧（状態・担当者・最後の連絡日・次の予定。経路と状態で絞り込み）
2. お客様の詳細（最新の希望条件と、紹介・内見の履歴）
3. 紹介・内見の登録フォーム
4. 今日の追客（次の連絡予定日が今日まで、初回未連絡、内見後の返事待ち）

エクセルから移す手順

1. 1 反響管理表を、氏名・連絡先・反響の経路・反響日・種別・状態・担当者の列に揃えます。成約済みや 1 年以上動きのないお客様は「成約」「休止」にしておきます。
2. 2 希望条件の列（エリア・予算・間取りなど）は、お客様名を残したまま別のシートに分け、それぞれ CSV で保存します。
3. 3 上の指示文でアプリを作り、「お客様の CSV を取り込んで」「希望条件の CSV を、氏名と電話番号でお客様とひもづけて取り込んで」と頼みます。
4. 4 メモ欄にある紹介済みの物件名は、日付がわかるものだけ「紹介と内見」に取り込むよう頼みます。
5. 5 新しい反響は今日からアプリにだけ入れることにし、朝の打ち合わせで「今日の追客」を見る習慣を作ります。

使いながら頼める改良

アプリは作ったあとも、AI に話しかけて直せます。たとえば次のような頼み方です。

• 「反響の経路ごとに、内見・申込・成約まで進んだ数を月ごとに集計して」
• 「エリアと予算の上限でお客様を絞り込めるようにして（新しい物件が出たときに紹介する相手を探す用）」
• 「見送りの理由を集計して、多い順に一覧にして」
• 「担当者ごとに追客中の件数と、最後の連絡から 14 日以上たったお客様を出して」
• 「賃貸で成約したお客様の契約の更新時期を記録して、近い順に一覧にして」

HARVASK で作る流れ

1. 1. 頼む

   プロジェクトのミニアプリを開き、上の指示文を AI に渡します。

2. 2. AI が作る

   AI がデータの表と画面を作り、その場で動くアプリとして表示します。

3. 3. チームで使う

   プロジェクトのメンバーが同じアプリとデータを使えます。直したい所は AI に頼みます。

ミニアプリはベーシックプラン（月額 20,000 円・税込）以上で使えます。フリープランとスタータープランでは使えません。

よくある質問

ほかの業務アプリ

• 顧客管理アプリ 会社と担当者を分けて持ち、電話・訪問・メールのやり取りを時系列で残す。担当者が替わっても経緯がわかる顧客台帳にします。
• 案件管理アプリ 案件を 1 件 1 行で持ち、商談の段階と受注確度、受注後の納品・検収までを同じ案件で追う。月ごとの見込み金額と受注残がそのまま見える案件表にします。
• 問い合わせ管理アプリ 問い合わせを受けた人が 1 行登録し、担当者と状態を決め、やり取りを積み上げていく。対応漏れと二重対応を、この形のアプリで防ぎます。

業務アプリのテンプレート一覧へ